A Bagdad, le roi n'a d'yeux que pour sa reine, ce qui chagrine ses conseillers et son grand vizir, car il délaisse son harem. Le grand vizir fait donc croire au roi que sa femme le trompe, mais le roi, de rage, la tue.
Sur les conseils de son grand vizir, le roi décide donc qu'il prendra une nouvelle reine chaque jour et la fera décapiter après sa nuit de noces. Il décide également que sa première reine décapitée serait la fille même du grand vizir. Celui-ci remplace sa fille par une esclave achetée sur un marché : Shéhérazade.
Mais au moment où le bourreau va abattre sa hache, ses deux fils demandent à Shéhérazade de leur raconter son histoire, et elle va raconter comment elle est devenue son épouse, et ses rencontres avec Aladdin, Sinbad, et le Génie...
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